ユースケース

デジタルオンボーディングシステム

🔹 背景

• オフラインのブランチオフィスへの訪問頻度の減少：場所と時間の制限

• オンラインバンキングの増加：いつどもでも対応可能

• パッシブセールスからアクティブセールスに移行

• より多くの情報をベースにした迅速かつインテリジェントなコンサルティングの必要性

• モバイル化の進展

🔹 目標

• ワンストップのモバイル資産管理システム

• タブレットデバイスの使用

• タスク：口座開設、金融および投資コンサルティング

• ユーザー：窓口、営業および管理スタッフ

• 簡単かつ効率の向上：統合されたタスクプロセスと情報

🔹サービス

• 口座開設

• 資産状況の報告

• 投資分析レポート

• 投資および財務情報

• 金融商品情報

🔹 システム構造

ペーパーレステラーシステム

🔹 背景

• 顧客が紙フォームに記入中に発生するヒューマンエラー

• テラーによる、紙のフォームからコンピューターへのデータ入力が必要

• 面倒な作業による窓口の生産性の低下

• 紙フォームによるコストと労力が発生

🔹 目標

• 紙のフォームを削除し、電子帳票を使用

• 電子ペンでタッチスクリーンモニターを使用

• 間違いなくフォーム記入ができるように窓口担当者が簡単に案内が可能

• 窓口の生産性を向上

• 紙のフォームのコストを削減

🔹 機能

• 顧客の入力画面は窓口のモニターおよびガイド画面と同期

• 強調表示されたフォーカスと蛍光ペンを使用し、ガイダンスモードでテラーが顧客の入力をガイド可能

• 顧客の入力を検証することにより、ヒューマンエラーを排除可能

• 入力データをバックエンドまたはレガシーシステムに保存

• OZ Multi-Screen Viewerの実装